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检验检测市场研究:实验室运营影响着收入体量

发布时间:2021-06-24 23:51  

  随着社会和经济的发展,在衣、食、住、行领域,人们越来越关注穿的衣服和室内空气是否含有过量甲醛,食品中的添加剂是否有害健康,工厂排出的废水废物是否对环境造成严重的危害,电脑、手机电池是否会有爆炸隐患等等。在基础性需求下,就这样,检验检测行业发展了起来。

  检验检测是指检测机构或实验室现场利用专业仪器设备,按照规定程序,运用专业技术方法对各种产品或物品进行技术性能指标检验、测试、鉴定等的活动。整个过程,检测机构会根据检测工作量向委托者收取检测费用。

  作为生产性服务行业,检验检测具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点。

  目前,检验检测涉及的工作内容可以划分成六大板块,分别是检验检测、检查、鉴定、检疫、计量以及安全性评价。

  从产业链结构来看,检验检测行业上游主要为检测设备、测量仪器、化学试剂、智能控制及其他耗材等。

  由于上游相关设备、材料供应商众多,因此在市场充分竞争下很难对检验检测机构拥有较强的议价能力。

  政府检测机构主要从政府应保护人们生命财产安全的职责出发,业务主要涉及市场准入、监督检验检测、CCC认证、生产许可证、定检、评优、免检等方面。企业内部实验室主要为满足企业自身生产过程中的质量控制需求,在来料进厂和成品出厂环节进行把关,并在产品研发过程中提供各项数据以辅助研发工作。第三方检测机构又称公正检验,指两个相互联系的主体之外的某个客体,我们把它叫作第三方。

  值得一提的是,第三方检验检测机构主导着全球检验检测市场,目前约有45%的份额是由其提供。

  第三方检验检测机构与前两者存在某些区别。首先,第三方检验检测机构客户较为广泛、检测频率较高、单次检测金额较小。其次,检测设备基本上是一次性投入,同时为了提高检测水平,相关检测设备更新速度较快。最后,公信力是第三方检验检测机构的立身之本。一旦公信力受损,检测机构的报告价值就会大打折扣,最后甚至丧失市场。

  检验检测行业的下游主要是终端的工业品和消费品生产制造商,其中检测报告的使用者为政府、消费者或生产制造商的下游厂商。

  从全球检测行业的下游需求来看,根据BV公司统计的数据,近年全球检测领域占比最高的三类检测为消费品零售检测、食品检测与石油天然气检测,其检测营收分别为230亿欧元、230亿欧元以及220亿欧元。

  仅从我国第三方检测行业市场结构来看,建筑和建材检测占总检测市场规模的26%左右,占比最大;其次是工业品检测,占比为17%;环境与食品检测总计占比为18%,其中环境检测占10%,食品检测占8%;消费品检测(包含汽车)总计占比达到17%,其中汽车检测占比为8%;此外,医学检测占比为6%。

  19世纪,法国必维国际检验集团(BV)、瑞士通用公证行(SGS)、英国天祥集团(ITS)的陆续设立,可视为现代检验检测服务业兴起的标志。

  由于检验检测和认证市场具备明显的消费和产业升级属性,因此在全球经济的不断发展下,随着终端花费和检测意愿度不断提升,检验检测行业取得了长足的发展。

  根据《2019年中国检验检测行业发展数据解读》统计所示,2009-2019年,全球检验检测行业需求呈现持续增长的发展趋势,从2009年的6118亿元提升至2019年的16951亿元,年复合增速达到10.73%。

  从地区分布看,全球检测市场中,主要被欧洲(占比 30.20%)、北美(32.10%)和亚洲(25.20%)占据,剩余地区合计占有检测市场的12.50%。

  值得一提的是,目前全球检验检测主要由独立的第三方检测机构提供,市场规模约1000亿美元,占全球市场的45%。而且全球市占率前20位检测机构也占据了第三方检测市场比重约40%。但是,检验检测行业集中度仍然较为分散,SGS身为全球最大的综合性检测机构,市占率也就仅占到约6%左右。

  从初步发展到计划确立、市场资本开发、立法加强、允许外资介入再到政府事业性质的检测机构改革,伴随着相关政策的支持,检验检测行业实现了快速发展。从整个历程来看,我国检验检测行业发展总共经历了六个阶段,但其中最显著的特点是第三方检测是从无到有,再在政府放松管制的基础上一步步发展起来的。

  2009-2019年,我国检验检测市场从570亿元提升至3225亿元,年复合增长率达到19%。

  目前,我国检验检测市场的增长速度是要远远快于全球检验检测市场增速的。根据IHS预测,到了2020年中国的检验检测市场,预计规模将达到4859亿元,全球市场占比为29.5%,届时会成为全球最大的检验检测市场。

  然而问题来了,虽然我国检验检测行业近年来发展势头持续向好,但行业内呈现出现的“小、散、弱”现象仍十分普遍。

  2019年,就业人数在100人以下的小微型检验检测机构数量占比达到96.49%,绝大多数检验检测机构规模偏小。另外,规模以上(超过1000万收入)的检验检测机构数量也达到5795家,市场表现较为分散。

  若与外资检测机构相比,2018年外资检测机构在中国的人均产出达到54.69万元,而我国检验检测机构的人均产出也就仅23.93万元,经营状况并不理想。而且我国有超过1.6万家检测机构在国内检测市场中业务占比达到57.4%。外资检测机构数量虽然只有267家,但业务占比达到31.95%。

  检验检测行业属于资本密集型行业,其商业模式是以实验室为核心作业平台,检测机构根据业务性质设立区域或者中心实验室,以直接满足不同类别、不同阶段行业的检测需求。

  也即是,实验室布局的多少会直接影响到后续接单数量,从而影响到企业的收入。

  因此,投资建设实验室以及收购企业之间的实验室可以尽快抢占检验检测市场,构筑行业内优势,是检验检测公司发展壮大的主要手段。

  据统计,在2013-2018年,全球有7家主要检验检测机构共成功并购397起,其中,Eurofins近几年全球扩张步伐最激进,并购数量达185个。总而言之,近年来,头部检测机构在充分利用资本运作,通过并购不断拓展新领域、进入新市场,以实现持续收入稳健增长。

  而且,近年来我国的上市检验检测公司也是通过持续的收购工作,去开拓了检验检测市场。比如,就有广电计量在2017-2018年间进行环保、食品检测实验室投建。中国力鸿则在2019年5月收购了新加坡的 Saybolt (Singapore)Pte.Ltd,进行石油、天然气检测等等。

  目前,我国最大的国有检测机构为中检集团,拥有20000多名员工和数百家实验室。而最大的民营第三方检测机构是华测检测,拥有8000多名员工和130多家实验室。最大的国企第三方检测机构是广电计量,拥有4000多名员工和约70家实验室。

  除此之外,还有苏试试验、电科院、金域医疗、安车检测等这些国内检测机构,它们在自身的细分检测领域实力也各有千秋。

  华测检测(300012):国内第三方检测综合性民营检测龙头。公司检测业务可以分为如下四大类:生命科学检测、贸易保障检测、消费品检测、工业品检测。目前华测检测已在全国设立了上百家分支机构,拥有化学、生物、物理、机械等领域的130多个实验室,基本完成全国实验室布局,并在美国、英国等地设立了子公司,逐步开拓海外市场。

  广电计量(002967):国内第三方综合性检测国企龙头。前身为电子工业部电子602计量站,2005年开始增加检测业务,包括可靠性环境与环境试验、电磁兼容检测、化学分析和食品及环保检测。2016年检测业务超过计量业务,达到60%以上。目前,公司主要是以计量和检测进行双业务建设。因此竞争优势在于能够提供一站式计量检测服务。

  金域医学(603882):国内第三方医学检验(ICL)龙头。公司成立于2003年,是专业从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室。目前服务覆盖全国90%以上人口所在区域,占我国第三方医检市场份额超过1/3,服务22000多家医疗机构,拥有2000多个物流网点,可检测项目2600余项,80%项目24小时内发单,年检验标本量超过6000万例,病理标本量超过1000万例。共获得包括美国CAP、ISO15189在内的36张国内外认证认可证书,数量连续16年位居同行业首位,检测结果为全球50多个国家和地区认可。

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